第二章  市场预测分析

2.1 产品市场分析

2.1.1 国际沉淀碳酸钙发展

世界沉淀碳酸钙的生产在英国John E. Sturge Ltd.始于1841年，日本Shiraishi Kogyo于1914年开始工业制备纳米碳酸钙。目前全球碳酸钙（含重质、轻质碳酸钙）年产量约为1亿吨。目前国外主要纳米碳酸钙生产企业有美国SMI、Hubert，欧洲Omya、Imerys、Solvay，日本Shiraishi、Maruo等公司。Shiraishi公司的沉淀碳酸钙（包括纳米碳酸钙）生产技术独步天下，SMI公司是全球最大的沉淀碳酸钙制造商，Solvay公司主宰着国际高档涂料用纳米碳酸钙市场。

2.1.2 国内沉淀碳酸钙发展、现状及前景

从1931年上海大中华橡胶厂建立了第一个轻质碳酸钙生产工场开始，中国沉淀碳酸钙在相当长时间内都处于缓慢发展的阶段。相关数据显示，从1999年开始至今，随着沿海地区经济的飞速发展，高分子材料加工业带动了碳酸钙工业进入高速增长时期。根据中国无机盐工业协会数据统计，截至2012年底，国内碳酸钙生产企业超过500家，年产碳酸钙超过2000万吨，重质碳酸钙和沉淀碳酸钙产量大致相当，纳米（沉淀）碳酸钙年产量约120万吨。中国碳酸钙约占世界总产量的20%，近年来还在以每年15~20%的速度增长。

2.1.3 沉淀碳酸钙市场需求现状及预测

碳酸钙是我国产量最大的无机盐产品，也是年增长率较高的产品之一。根据中国无机盐工业协会数据统计，近10年来，我国碳酸钙年均增长率达16.8%；2012年我国碳酸钙产量已达2000万吨以上，成为全球最大的碳酸钙生产国。
　　我国碳酸钙行业的快速发展，主要由于国内消费市场的强劲拉动。碳酸钙广泛应用于造纸、塑料、橡胶、涂料等行业。在我国碳酸钙的消费市场中，机制纸及纸板行业占36%，塑料制品行业占31%，涂料行业占14%，橡胶制品行业占5%。近年来，这些行业均保持较快的发展速度，也带动了碳酸钙行业的发展。以机制纸及纸板行业和塑料行业为例，2011年，我国机制纸及纸板行业、塑料制品行业的增长率分别达13.2%、22.4%。

表2.1-1                2012年中国碳酸钙市场现状及预测

造纸工业目前是中国碳酸钙第一大应用领域，对碳酸钙的需求已经由2002 年的100 万吨增至2012 年的720万吨，是碳酸钙所有应用行业中增长最快的，近10年来平均年增长率约30%。造纸行业是纳米碳酸钙产品最具开发潜力的应用领域。全球造纸工业的重心在向亚洲转移，而中国则是亚洲发展潜力最大的市场。随着国内造纸行业的施胶技术由酸性施胶向中性施胶的转变，碳酸钙将逐步取代价格较高的高岭土，成为高档纸品的理想填料。在卷烟纸、杂志纸、字典纸、新闻纸、书籍纸中，碳酸钙的填充量达5%～30%。在定量涂布纸、无光泽铜板纸等特殊纸制品中，碳酸钙的填充量甚至高达80%以上。预计几年后中国造纸工业将成为纳米碳酸钙的最大用户之一。在造纸工业中，今后对沉淀碳酸钙的需求增长将超过重质碳酸钙，纳米碳酸钙也在这一领域中逐渐得到应用。

中国碳酸钙产业之所以保持平稳增长，得益于塑料、造纸、橡胶及涂料产业的强劲需求。塑料制品（包括热塑性弹性体：TPR）加工业是碳酸钙的第二大用户，由2002年的20万吨增至2012年的620万吨，在对力学性能和外观有较高要求的制品中通常采用纳米碳酸钙，塑料尤其是软质PVC加工业是纳米碳酸钙最大的用户。我国PVC软/硬比由70年代的4∶1至90年代末变为接近1∶1，2005年硬制品的比例已达55%，2010年将接近60%，2015年将达到发达国家水平（65%），所以硬质PVC将是今后碳酸钙消耗增长的重点领域。

涂料是中国碳酸钙的第三大应用行业，需求量由2002年的60万吨增至2012年的280万吨，近10年来年增长率约为15%。碳酸钙是涂料中应用最为广泛的体质颜料，它可以大幅度降低涂料的制作成本，作为功能性填料之一，还可以影响涂料的诸多性能，如提高涂膜机械强度，耐水性，抗粉化性等。在民用与工业涂料中，碳酸钙一直是涂料组成中最主要的基础物质之一。纳米碳酸钙对涂料功能化作用更为显著，它不仅可以调节涂料流变学性能，大幅提高涂膜机械强度，还可以显著提升涂膜遮盖力，在一定程度上替代昂贵的钛白粉。在某些特种涂料中，如汽车底盘涂料，纳米碳酸钙更是不可或缺的重要组成部分。随着中国汽车行业尤其是家用轿车的高速发展，对纳米碳酸钙的需求会进一步增加，2013年防石击底涂漆专用纳米碳酸钙的市场需求量近4.5万吨，其中近一半仍需靠进口。

橡胶行业也是各类碳酸钙产品的重要应用领域，用量占碳酸钙总产量的5%左右，至2012年该行业消耗碳酸钙约100万吨，年增长率约为10%。在橡胶工业中，碳酸钙不仅作为填充剂，而且具有一定补强作用。纳米活性碳酸钙在橡胶制品中的补强作用可与白炭黑媲美，尤其在合成橡胶中补强效果更明显。

密封胶是碳酸钙尤其是纳米碳酸钙的又一重要应用行业。纳米碳酸钙可优化硅酮密封胶加工性能，赋予制品极佳的补强、粘结、触变性能和表面光洁度。伴随着建筑和汽车工业的发展，各类胶粘剂、密封胶制品已成为纳米碳酸钙产品的第二大应用领域，其用量约占纳米碳酸钙总产量的30%，其年消耗量还在以超过20%的速度增长。

塑料、造纸、涂料、密封胶产业是拉动碳酸钙需求增长的四大引擎，且并未受到金融危机影响。随着碳酸钙超细化，表面处理和应用技术的提高，碳酸钙粉体在这些领域的填充比例将继续提高。油墨、牙膏、食品、医药等行业也是碳酸钙产品的重要应用领域，各类特种碳酸钙约占碳酸钙总产量的5%，这些应用行业对各类碳酸钙的年增长率在未来10年内也将超过20%。“十一五”期间我国碳酸钙需求年均增长率为15%，“十二五”期间 年均增长率保持在20%左右，纳米碳酸钙的年均增长率更是超过25%。

可见，我国碳酸钙需求旺盛，具有巨大的市场空间，碳酸钙产业发展前景广阔。由于重质碳酸钙对加工原料的特殊要求，目前我国可用于重钙加工的方解石矿储备快速下降，今后重质碳酸钙的发展将受到严重制约。包括纳米碳酸钙在内的沉淀碳酸钙还具有重质碳酸钙不可比拟的技术优势，所以沉淀碳酸钙将是中国碳酸钙工业发展的重要方向，并且会引导下游加工行业的发展。

2.1.4 沉淀市场供求平衡分析

目前我国碳酸钙产销基本平衡，市场需求和产能都以年均约20%的速度增长，供求基本平衡，造纸用碳酸钙、纳米碳酸钙和一些其他特殊烈性的碳酸钙需求增长超过30%/年。一些纳米碳酸钙厂家生产成本过高，或产品质量达不到要求而处于停产或半停产状态。由于中国碳酸钙工业技术尤其是装备技术相对于日本、美国和欧洲落后，产品类型单一，品质不高，质量稳定性差。近10年来，中国每年进口3~5万吨沉淀碳酸钙，主要包括高品质纳米碳酸钙，造纸用碳酸钙，还包括一些应用于食品、医药、乳胶手套、橡胶及磁性材料等方面的特殊类型的碳酸钙。由于有部分中国企业陆续采用德国阿尔派公司设备，重质碳酸钙品质几乎与国外相当，不需进口。国内碳酸钙生产企业也不能生产一些用于造纸和硬质塑料的碳酸钙，尤其是一些特殊形貌的微米级碳酸钙，尽管没有进口，但中国确实有此类碳酸钙的巨大应用需求。

2.2 竞争力分析

2.2.1 技术优势

本项目纳米碳酸钙生产采用国际上先进的二次碳化工艺，项目引进国际国内先进的生产技术，可有效控制纳米碳酸钙结晶形貌、大小及分散性，还针对纳米碳酸钙的不同应用领域开发出了多种表面处理剂和处理工艺。公司新引进的全自动控制立窑可制造高活性氧化钙，同时提供高CO2浓度窑气，减少废气排放，这既有利于制备高品质石灰，也有利于制备高品质沉淀碳酸钙。本项目在采用先进工艺和设备，可以生产出国内其他企业无法制备的粒径可控的菱形和米粒形碳酸钙，还可以根据不同的应用目的进行功能化表面处理，产品性能达到了国内领先、国际一流的水平，远远超过中国碳酸钙相关标准，能满足多个行业的要求。

2.2.2 成本优势

本项目因为技术先进，技术经济性高，工艺成本低，规模巨大，在能源消耗、辅助材料、产量单位人工成本较其他企业低。本项目引进的立窑可节省燃煤30%，所得高活性氧化钙和高CO2浓度窑气又利于降低沉淀碳酸钙碳酸化工艺成本。本项目拟采用的日本Hosokawa干燥设备效率超过国内同类设备近1倍。项目所在地邯郸市磁县白土镇石灰石资源储量丰富且矿石品质较高，这不仅保证了碳酸钙产品品质，也有利于降低最重要的原材料的成本。所有这些因素综合使本项目总体产品成本比同类企业低15%。

2.3 价格预测

近10年来，因为原材料价格上涨，生产成本上升，国产普通碳酸钙价格呈缓慢的升高的趋势，由于产品质量的差异，一般介于500~1000元/吨之间，而进口普通沉淀碳酸钙（轻质碳酸钙，主要用于造纸和乳胶手套等）。国产纳米（沉淀）碳酸钙价格处于最高值，因为无序竞争在2003~2005年间处于最低值，之后也因为原材料上涨缓慢增长。目前国产低档纳米碳酸钙介于1500~1800元/吨之间，中档纳米碳酸钙价格介于1800~2500元/吨之间，高档纳米碳酸钙价格介于2500~4000元/吨之间。国产纳米碳酸钙与进口产品价格差异非常巨大，中档进口纳米碳酸钙价格介于4000~7000元/吨之间，高档进口产品的价格超过9000元/吨，甚至高达13000元/吨。